Adressbuch
Eine Kernfunktion in ConnectOS stellt das Modul Adressbuch dar. Das Adressbuch beinhaltet alle Adressen von Kunden, Lieferanten oder sonstigen Geschäftspartnern. Durch die Ergänzung von Ansprechpartnern in den einzelnen Kontakten können andere Module wie das Post Modul oder das Task Modul gleich auf diese Daten zugreifen, um dem Anwender die Arbeit zu erleichtern. Auch das Workflow Modul greift auf diese Daten zu, um automatisierte Aufgaben zu erfüllen. Ein berechtigter Mitarbeiter verfasst so in nur zwei Klicks eine E-Mail an einen externen Kontakt.
Verschlüsselung
Ist bei diesem Kontakt auch ein Verschlüsselungskey wie PGP / GPG eingetragen, kann die E-Mail signiert und verschlüsselt an den Empfänger übermittelt werden. Weitere Informationen zu PGP und GPG finden Sie unter https://consulio.at/e-mail-verschluesselung/.
Der Ansprechpartner kann über das Adressbuch für den externen Zugriff frei geschalten werden. Nach der Freischaltung kann der Ansprechpartner auf Projekte in ConnectOS zugreifen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Modul Projekte. Alle Daten im Adressbuch sind verschlüsselt und nur für berechtigte Personen zugänglich.
ERP
Des Weiteren werden alle nötigen Informationen für die Warenwirtschaft (ERP) im Adressbuch hinterlegt. Sowohl die Vertreter für eine spätere Provisionsabrechnung als auch Finanzdaten wie Zahlungsziel, Bankdaten, Rechnungsadresse und Versandarten können in diesen Stammdaten hinterlegt werden.
Weitere Funktionen
Alle Projekte, eines bestimmten Kunden, werden in einer Übersicht im Adressbuch zusammengefasst.
Unter dem Punkt Notizen lassen sich entsprechende Informationen über den Eintrag hinterlegen. Auch die Verwendung von Tags ist in diesem Modul möglich.
Der Punkt Vereinbarungen listet alle abgeschlossenen Verträge mit einem Kunden, Lieferanten oder Partner auf. Verträge und Vereinbarungen können Sie im Modul DSGVO anlegen.
Das E-Mail Archiv zeigt die gesamte Kommunikation mit einem bestimmten Kunden. Egal ob es sich um ein Angebot, eine Rechnung oder um eine automatisch ausgelöste Kommunikation handelt. Auch E-Mails an Geschäftspartner werden in diesem Archiv aufgelistet. Selbstverständlich werden dem Anwender nur Daten angezeigt, für welche dieser Zugriffsberechtigung besitzt. Eine Import- und Exportfunktion für Einträge im Adressbuch ist ebenfalls implementiert.